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北上资金9月已净流入超650亿 望再创新高

2019-09-30 05:54  来源:证券时报

    今天是A股9月份最后一个交易日。证券时报·数据宝记者统计发现,截至9月27日,北上资金单月已净买入652.98亿元,月度买入金额有望创2014年11月互联互通机制开通以来新高。

    9月市场波澜起伏,以9月16日为分界线,前半个月指数一路上涨,后半个月行情逐级走低。不过,从北上资金流向来看,外资涌入A股的热情依旧高涨。受标普、富时罗素扩容生效影响,9月北上资金大幅流入A股市场。其中,9月20日沪深股通净流入148.62亿元,为今年来最大单日净流入,且创下开通以来的第二大单日净买入额,仅次于2018年11月2日的173.85亿元。

    北上资金影响力越来越大

    统计数据显示,北上资金月度净买入金额超过600亿元的共有3次,而且均在今年,分别是2019年9月(截至9月27日)净买入652.98亿元,2019年1月净买入606.88亿元,2019年2月净买入603.92亿元。今年净卖出的仅有2个月,分别是5月净卖出536.7亿元,4月净卖出179.9亿元。最新数据显示,今年以来北上资金已累计净买入1868.96亿元,互联互通机制开通后累计净买入8286.3亿元。

    除上述3个月以外,北上资金单月净买入超过500亿元仅有2018年5月份(净买入508.5亿元);单月净买入超过400亿元的还有3个月,分别是2018年11月、2019年6月和2014年11月,其中2014年11月为沪港通开通首月。

    北上资金对A股的影响力越来越大,从成交金额占比就可看出。在2016年以前,北上资金成交总金额占A股总成交比值均低于1%。但2016年12月深港通开通后,北上资金成交占比开始迅速提高,2017年北上资金全年成交占比为2%,2018年提高到5.5%,今年来继续提高至7.5%。其中,今年5月,北上资金成交占比达到8.86%,是互联互通机制开通后成交占比最高的月份。

    六行业连续四周加仓

    从行业看,上周有12个行业北上资金持股数量增加,14个行业持股数量减少。从净买入比例看,农林牧渔行业环比增加10.7%,环比增加最高,电子行业环比增长3.33%,银行、医药生物、化工等6个行业环比增加均超1.5%。减持比例最高的是有色金属,环比减持达10%,电气设备、钢铁、建筑装饰3个行业环比减持均高于2%。

    值得关注的是,有6个行业被北上资金连续4周加仓,包括银行、轻工制造、建筑材料、家用电器、化工等,连续4周减持的仅综合行业和休闲服务两个行业。从加仓力度看,银行业加仓力度最大,相比4周前,银行业持股环比增加20.8%;其次是机械设备,持股环比增加19.04%,电气设备、电子、化工三个行业持股环比增加均超15%。

    从连续增持看,有24股被北上资金连续8周增持。从行业看,医药生物所占个股最多,有4只被连续8周增持,电气设备、轻工制造、电子各有3只。

    连续减持方面,北上资金连续4周减持34股,其中公用事业行业占到6只,是贡献个股最多的行业,交通运输占4只,医药生物、汽车、化工、电子各占3只。

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