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北上资金单日加仓805股 外资“买买买”不会停

2019-08-29 06:24  来源:中国证券报

    昨日两市震荡调整,三大指数均小幅收跌,北上资金出现小幅净流出,Choice数据显示,北上资金净流出7.78亿元,其中沪股通资金净流出3.63亿元,深股通资金净流出4.15亿元。前一交易日,北上资金尾盘异动,全天净流入112.71亿元,创今年以来单日净流入新高,单日净流入金额位列历史第四位。

    分析人士表示,随着A股进一步对外开放,外资流入A股趋势不会改变,外资密集配置期将至。

    北上资金加仓805股

    在8月27日北上资金单日净流入112.71亿元之时,哪些个股获得加仓呢?

    从当天的沪、深港通十大活跃成交股情况来看,20只活跃股有17只被加仓,加仓金额居前的分别为五粮液、万华化学、中国平安、温氏股份、药明康德,分别净流入7.13亿元、3.93亿元、3.81亿元、3.66亿元、3.31亿元。仅有贵州茅台、恒瑞医药、海康威视在8月27日当天被减仓。20只活跃成交股共计吸金33.62亿元,占全天净流入金额的30%。

    从所有个股来看,Choice数据显示,当天共有805只个股获得北上资金加仓,其中25只个股的增持量超过1000万股,对工商银行、农业银行、中国中铁、民生银行、中国银行、包钢股份、洛阳钼业等个股的增持量居前,分别增持5110.12万股、4406.09万股、3528.27万股、2706.96万股、2408.64万股、2242.55万股、2098.59万股。

    从变动比例来看,北上资金当天对7只个股的增持比例超过100%,分别是中曼石油、龙大肉食、傲农生物、双星新材、酒鬼酒、龙马环卫和嘉泽新能。如对中曼石油的持股量从7.03万股增加到34.39万股,单日增持27.36万股;对酒鬼酒的持股量从75.01万股增加到202.42万股,单日增持127.41万股。

    分析人士表示,MSCI扩容第二阶段预计为A股带来约1400亿元增量资金,其中约200-250亿元被动跟踪资金有望在调整生效前后流入A股市场。

    外资密集配置时点将至

    8月27日北上资金加仓明显,加仓个股数多,加仓股份数大。回顾5月28日收盘后生效的MSCI第一次扩容,当日北上资金也出现异动,而后6、7月份北上资金开启了“买买买”模式,分别净流入426.03亿元、120.25亿元,两个月北上资金净流入近550亿元。分析人士表示,在8月27日收盘后,MSCI第二次扩容正式生效,北上资金“买买买”的动作并不会停止,外资密集配置时点将至。

    根据MSCI此前的时间表,预计2019年11月,MSCI将进行第三次扩容,纳入因子将从15%扩大至20%,同时将中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%纳入因子纳入。

    此外,富时罗素此前宣布将A股的纳入因子从5%提升到15%,按照计划,这一变动将于9月23日开盘前生效。而标普道琼斯指数9月6日将发布纳入其指数体系的中国A股调整名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动也将于9月23日开盘前生效。

    这些扩容和纳A都意味着接下来外资“买买买”的步伐不会停止,时间窗口也越发密集。摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿-1250亿美金。未来十年,预计每年都会有约1000亿-2200亿美金外资流入。截至2018年底,外资持股占A股自由流通市值比例大约为7%。长期来看,外资未来在A股中的份额有可能会提升到40%至50%。

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