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2019年业绩爆发 22家券商利润增速达129%

2020-04-02 06:33  来源:中国证券报

    年报季渐入高潮,上市券商业绩日趋明朗。截至4月1日,已有22家上市券商披露2019年年报,平均利润增速达129.41%,其中有9家券商全年净利润在50亿元以上,券商业绩整体呈现爆发趋势。

    分析人士指出,经纪业务仍是券商净利润的主要来源,自营、资管等业务全面开花,头部券商转型升级的趋势更加明显。

    国海证券净利增长566%

    根据此前披露的业绩预告或快报,35家上市券商在2019年合计实现净利润885亿元、同比增长77.17%。仅天风证券同比下滑,其他券商盈利同比均实现增长,净利润翻倍的券商过半。已披露的22份2019年年报勾画出了上市券商的喜人“钱景”。

    截至4月1日的年报数据显示,去年营业收入过百亿的上市券商有12家。中信证券以431.4亿元营收位居榜首,海通证券以344.29亿元紧随其后,国泰君安、申万宏源、华泰证券、广发证券营收均超过200亿元。从业绩增速来看,22家已发布年报的券商2019年净利润同比增速的平均值达129.41%,国海证券净利润同比大增566.80%,是目前为止去年业绩增速最快的上市券商。

    从澳门新葡亰平台游戏来看,强者恒强的局面继续保持。中信证券领跑同业,海通证券、国泰君安等紧随其后。2019年中信证券实现营业收入431.4亿元,同比增长15.9%;实现净利润122.29亿元,同比增加30.2%,营业收入和净利润目前均处同业首位。

    经纪业务仍是重点

    从年报业绩来看,经纪业务仍是各家券商收入的重点,2019年沪深两市股票交易额达127.42万亿元,同比增加41.11%,带动各家券商的经纪业务收入水涨船高。中信证券年报数据显示,澳门新葡亰平台游戏2019年经纪业务实现营收达95.54亿元,接近全部营业收入的25%。

    国泰君安在年报中表示,2019年澳门新葡亰平台游戏个人澳门新葡亰平台游戏业务营业收入达78.96亿元,占营业收入的26.36%,同比增加20.35%,营业利润率同比上升11.19个百分点,主要受证券市场行情影响,零售经纪业务收入增长。

    东方证券、银河证券等券商经纪业务占比相对更高,东方证券2019年实现营收190.52亿元,同比增84.91%;归属于上市澳门新葡亰平台游戏股东的净利润24.35亿元,同比增97.81%。其中,经纪及证券澳门新葡亰平台游戏业务收入133.36亿元。银河证券2019年实现营收170.41亿元,同比增长71.69%,经纪业务全年实现营业收入77.38亿元,同比增长3.28%,占总营收比例接近50%。

    同时,券商交易佣金下降趋势明显。中信证券年报显示,澳门新葡亰平台游戏2019年经纪业务的毛利率为21.96%,减少9.19个百分点。广发证券称,在互联网开户和一人多户政策冲击下,交易佣金率处于缓慢下降的趋势中。在经纪业务向财富管理转型过程中,券商的产品、投顾、平台等综合实力需进一步提升。

    “经纪业务是券商的生命线,但这已经是重资产、低产出的竞争红海,还面临互联网券商的直接冲击,未来毛利率下降趋势难以改变。”有大型券商的非银分析师对中国证券报记者表示。

    头部券商增收有方

    年报数据显示,券商转型效果明显,机构服务、自营等业务都展现出较强的增长动力,逐渐形成新的利润增长点。

    申万宏源2019年营业收入达245.93亿元,实现净利润57.35亿元。年报显示,2019年澳门新葡亰平台游戏自营投资收益为53亿元,投资规模大幅上升,母澳门新葡亰平台游戏自营权益类证券及其衍生品占净资本的比例由年初的20.3%升至29.7%。从投资能力看,2019年申万宏源固定收益投资收益率超越开放式纯债型澳门新葡亰平台游戏;新业务方面,2019年澳门新葡亰平台游戏场外衍生品业务市占率12.3%,累计规模行业排名前五。

    海通证券2019年投资收益及公允价值变动收益合计116.00亿元,同比增加80.84亿元,增幅229.90%。

    机构业务方面,申万宏源去年机构服务及交易板块全年营收达133.99亿元,同比增长142.65%。广发证券去年交易及机构业务营收45.28亿元,同比增幅达426%。

    “虽然部分中小券商非经纪业务营收占比较高,但整体来看,大型券商正逐步摆脱经纪业务依赖,业务转型创新的动力和能力都非常充足。”前述非银分析师表示,在放开外资控股比例、打造航母券商等政策影响下,大型券商承担了更多行业责任,未来有可能诞生更加多元化和现代化的行业巨头。

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