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12家上市券商自营收入占比超35% 最高者达九成

2019-08-30 05:55  来源:证券时报

    今年上半年,资本市场回暖,券商自营大多收益颇丰,自营业务占营收比重进一步扩大。据证券业协会披露的数据,证券投资收益(含公允价值变动)占证券业营收的比例达35%,较去年三季度增加6.88个百分点。

    就各家券商情况来看,自营业务对业绩的增厚同样明显。截至昨晚6点,已披露半年报的32家上市券商,共实现469.65亿元的自营业务收入,其中有12家券商自营收入占营收比例超过行业水平。其中,太平洋证券自营收入占比高达九成。

    行业自营收入

    占营收比例达35%

    据中国证券业协会披露的数据,今年上半年,131家券商实现证券投资收益(含公允价值变动)为620.60亿元,同比大增110.02%,占证券业营收的比例达到35%。去年三季度,自营业务首次超过代理买卖证券成为营收占比第一大的业务板块,占比为27.8%。

    证券业之所以被视为“看天吃饭”的行业,就因为业绩受股市行情影响颇大,其中以经纪业务最具代表性。今年上半年,证券业代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)444亿元,同比增长22.06%,占营收比例为24.81%,为证券业占比第二大的业务板块。不过,就该业务占营收比例来看,较去年同期减少了3.93个百分点。

    科创板设立并试点注册制给投行业务带来新一轮发展机遇。上半年131家证券澳门新葡亰平台游戏分别实现投行业务收入197.64亿元,同比增加22%,占营收的比重有所提升。不过值得一提的是,科创板对投行业务业绩的增厚主要体现在7月份科创板开板之后。

    资管新规落地后,资管行业“去通道”“降杠杆”的趋势仍在延续。2019年上半年,证券澳门新葡亰平台游戏资管业务净收入为127.33亿元,较去年同期下降8.32%,占营收的比例也较去年同期下滑4个百分点。

    12家上市券商自营

    收入占比超行业水平

    统计数据显示,上述32家上市券商上半年合计实现自营收入469.65亿元,占营收比例为33.03%,该数字略低于行业水平。其中,有12家上市券商自营收入占营收的比重已超行业水平。

    整体上,中小券商自营收入弹性较大,上半年对营收贡献普遍更大。太平洋证券上半年实现了9.65亿元的自营收入,占营收比重达90%;红塔证券上半年实现6.34亿元的自营收入,占营收比重达84.25%。另外,西南证券、西部证券、华安证券、天风证券上半年自营收入占营收的比重均超过40%。

    从大型券商业绩来看,自营业务对业绩贡献也十分明显。中信证券上半年实现71.74亿元的自营收入,占营收比例33%。尽管受衍生工具浮亏拖累,但自营表现依然可圈可点。银河证券研报认为,中信证券自营通过期现结合的方式,形成灵活的资金管理系统,有效控制了组合的市场风险。

    与去年同期相比,有25家上市券商自营收入占营收的比例在提升,其中国信证券、广发证券、招商证券、银河证券、中原证券自营占营收比例提升均超过20个百分点。

    就各家上市券商自营收入数据来看,增幅明显。国信证券今年上半年实现了23.35亿元的自营收入,同比增加14倍,同比增幅暂时排名第一。该券商在半年报中表示,本期交易性澳门新葡亰平台游戏工具投资收益增加以及证券市场波动,是自营收入增加的原因。

    银河证券在半年报中表示,上半年澳门新葡亰平台游戏适时优化资产配置,建立健全自营业务风险控制机制,扭转了2018年度同期权益自营投资业务亏损的局面,整体来看,上半年实现自营收入21.16亿元,同比增幅达722.29%。

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