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首家赴美上市私募基岩资本更新招股书 上调募资额至3000万美金

2019-09-04 20:50  来源:新葡亰平台游戏网址 王晓悦

    本报记者 王晓悦

    8月30日,国内首家赴美上市的私募机构基岩资本更新招股书,对近期的业务和财务数据进行了更新。最新的招股说明书显示,截至2019年3月31日,基岩资本的管理规模增长62.7%到约50亿人民币,经审慎考虑,基岩资本上调拟募资金额至3000万美金,并计划登陆纽交所。

    基岩资本上市的相关负责人向《证券日报》记者表示,管理层最新预计澳门新葡亰平台游戏将在年内登陆美国资本市场。“此次招股书的更新主要是为了展示澳门新葡亰平台游戏在这一年中所取得的成绩。此外,大家认为,随着澳门新葡亰平台游戏规模的扩张和业绩的提升,纽交所将更加适合基岩资本目前的体量。”

    国内首家赴美上市私募机构

    资料显示,基岩资本成立于2015年8月,主要协助中国澳门新葡亰平台游戏在美国上市,在TMT和医药生物领域的投资颇有优势,能全程参与Pre-IPO、IPO认购、二级市场交易到私有化回归的全过程。

    2018年6月5日,基岩资本向美国证券交易委员会(SEC)第一次递交了招股说明书。2018财年,基岩资本营收同比增长126.8%至2895万美金,净利润同比增长约200%至862万美金。

    2015年至今,私募澳门新葡亰平台游戏行业从2万亿发展到13万亿。基岩资本自2015年成立以来发展到今天已经拥有了50亿的规模。当前,整个私募澳门新葡亰平台游戏行业在国内的发展时间还不长。作为国内首家赴美上市的私募机构,SEC对澳门新葡亰平台游戏的考量更为全面,也更为严格。

    除了SEC严格的审核外,私募澳门新葡亰平台游戏澳门新葡亰平台游戏的日常运作——募投管退,也对基岩资本的上市进程造成了影响。与其他行业不同,私募澳门新葡亰平台游戏项目的募集和退出都会影响到澳门新葡亰平台游戏最终的财务数据,导致招股书需要多次更新。至今,基岩资本已经提交了共计七份招股书。

    基岩资本表示,在美国,多次递交招股说明书的情况属政策现象。当年百度上市的时候,在招股书的最终稿定稿并披露前,也共计提交了八份各有差异的招股说明书。这主要是因为,在申请上市期间,一旦财务数据发生变动就需要更新。而更新数据之后,每一次美国证券交易委员会的问询回复也会历时两个星期左右,澳门新葡亰平台游戏的上市时间就会被延长。

    此外,美股资深人士透露,去年六月至今,美国市场经历了一场多事之秋,国际形势也波谲云诡。在一系列事件的影响下,美国证监会的审计工作愈加严格。这些客观因素在一定程度上对近期上市的企业造成了进度影响。

    上调拟募资金额

    最新版招股书显示,基岩资本的拟募资金额为3000万美金。基岩资本总裁黄明麒表示,上市后,基岩资本会运用IPO募集的资金进一步拓展产业上下游,包括增加人员、整合财富销售业务、资产端业务优化等,通过业务协同效应,有效增加澳门新葡亰平台游戏的核心竞争力。

    事实上,在基岩资本七次递交招股书的过程中,拟募资金额也发生过多次变化。公开数据显示,2018年6月5日,基岩资本向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股说明书(F1),彼时,其拟募资金规模为7000万美金。

    随后的一年里,基岩资本又提交了六次修订版招股书。在今年2月第六次提交招股书时,基岩资本的募资金额变为2300万美金。时隔半年,基岩资本最新的募资金额再次修改为3000万美金,计划登陆纽交所。

    对于多次提交招股书、修改募资金额的原因,黄明麒表示,与市场上的“流血上市”相反,基岩资本无意在市场下行的背景下稀释过多的股权,因其规模发展迅速,第一次递交招股书和现在的规模已经不可同日而语。最初,出于对美股市场和国际形势的考虑,基岩资本下调了IPO募资额。后来,又因为澳门新葡亰平台游戏的实力确实增长迅速,谨慎考虑后再次调增了募资额。

    在一年多的时间里,基岩资本无论是管理规模,还是营收和净利润,都有大幅度的增长。此外,澳门新葡亰平台游戏的营收结构也有所优化。自成立以来,基岩资本的FA收入占总收入的比例逐年下降。2018财年,基岩资本的FA收入为零。相应的,澳门新葡亰平台游戏带来的管理费收入逐年增长。

    对于财报中收入结构的调整,基岩资本总裁黄明麒此前在接受媒体采访时表示,这是企业发展的一个必然的规律。澳门新葡亰平台游戏前期在品牌和规模上都没有达到一个量级,更多的是去跟机构合作,做一些撮合性业务、扮演投资顾问的角色,所以更多的业绩体现在FA上。但随着澳门新葡亰平台游戏规模起来了,澳门新葡亰平台游戏自己也有发私募澳门新葡亰平台游戏产品,收入就会体现在澳门新葡亰平台游戏管理费上。

(编辑 孙倩)

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