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天沃科技高额利息承压 拟定增募资12亿元“补血”

2019-09-17 02:14  来源:证券日报 曹卫新 陈红

    ■本报记者 曹卫新  见习记者 陈红

    9月15日,天沃科技发布非公开发行A股股票预案。根据预案,澳门新葡亰平台游戏拟向澳门新葡亰平台游戏控股股东上海电气非公开发行不超过1.77亿股股票,上海电气拟以不超过12亿元现金认购。扣除发行费用后,上述资金将全部用于补充流动资金。

    就上述事项,《证券日报》记者致电天沃科技证券部并发送采访提纲至澳门新葡亰平台游戏邮箱,证券部相关工作人员回复称:“本次非公开发行股票事项尚需经过澳门新葡亰平台游戏股东大会、有权国资监管部门、证监会审批通过,存在不确定性。目前均以披露的信息为准。”

    记者注意到,为确保天沃科技符合非公开发行股票的条件,同日,澳门新葡亰平台游戏发布公告称,拟终止回购澳门新葡亰平台游戏股份。截至该公告日,澳门新葡亰平台游戏以集中竞价方式共计回购股份2400.99万股,占澳门新葡亰平台游戏总股本的2.72%,支付总金额1.26亿元,占澳门新葡亰平台游戏最低回购金额2亿元的63.06%。

    资产负债率维持高位

    天沃科技主要业务分为能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大领域。其中,电力工程EPC为澳门新葡亰平台游戏核心主营业务。2019年上半年,澳门新葡亰平台游戏电力工程EPC实现营业收入31.33亿元,占总营收的80.16%。

    记者注意到,随着天沃科技近年来业务规模的扩张,其资产负债率一直处于较高水平,财务风险控制难度加大。

    截至2019年6月30日,澳门新葡亰平台游戏短期借款为85.67亿元,一年内到期的非流动负债为24.73亿元,总负债高达260.13亿元,资产负债率高达85.11%。2015年末、2016年末、2017年末、2018年末澳门新葡亰平台游戏合并报表资产负债率分别为57.51%、83.65%、86.01%、83.15%,总体呈增长态势,且与同行业可比上市澳门新葡亰平台游戏相比,澳门新葡亰平台游戏资产负债率处于较高水平。

    此外,较高的利息支出给天沃科技经营带来了沉重负担。财务数据显示,2016年至2019年上半年,天沃科技归属于母澳门新葡亰平台游戏所有者的净利润分别为-3亿元、2.25亿元、7460.27万元、6822.96万元。其中,利息支出分别为1.86亿元、4.18亿元、3.01亿元和2.5亿元。

    天沃科技表示,目前澳门新葡亰平台游戏的资金供给仍然相当紧张。假设本次非公开发行募集资金用于偿还澳门新葡亰平台游戏机构贷款后,澳门新葡亰平台游戏的财务负担将有所减轻,盈利能力得到提升。

    “本次非公开发行股份募集资金,一方面可以缓解天沃科技财务费用支出较多的压力,对于业绩释放起到一定促进作用;另一方面,新的募集资金将对澳门新葡亰平台游戏内生外延的发展方针起到推进作用。”有不愿具名的分析师在接受《证券日报》记者采访时表示。

    上海电气拟参与定增

    上海电气成立于2004年3月份,实际控制人为上海市国资委。2005年,上海电气在境外发行H股并在香港联交所主板上市;2008年,上海电气吸取合并上电股份、发行A股并上市。

    2018年,上海电气通过参与天沃科技非公开、股权受让和股份表决权委托等方式取得天沃科技控制权,持有天沃科技29.87%股权的表决权,成为天沃科技控股股东,上海市国资委成为天沃科技实际控制人。但值得注意的是,上海电气的直接持股比例较低,目前其直接持股比例为15%。

    对于上海电气参与天沃科技本次非公开发行的认购,天沃科技称,将有助于进一步增强上海电气对天沃科技的控制力,按照发行股份数量的上限即总股本20%计算,上海电气认购后,直接持股数量合计3.09亿股,占比29.17%;持有表决权的股份数量合计4.40亿股,占比41.56%。

    据了解,天沃科技与上海电气有较好的业务协同性。天沃科技表示,本次非公开发行股份,将巩固天沃科技的股权稳定性,为天沃科技后续的业务发展提供资金支撑,同时也为上海电气与天沃科技未来更紧密的合作打下坚实的基础。

 

    

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